客户开发与维护：
负责开发新的客户，特别是高净值客户，与他们建立长期合作关系。
通过线上或线下方式寻找目标客户资源，完成销售任务指标。
维护和现有客户的关系，定期拜访目标客户，做好客户关系的维护工作。
产品销售与推广：
根据公司的基金产品销售计划，承担对产品的推介和路演工作，向客户传递产品知识及公司产品优势等相关信息，帮助客户了解产品特性。
客户服务与支持：
辅助客户完成私募产品交易相关的日常工作，如开户、信息审核、产品申购赎回、资金划拨等。
向客户提供日常的产品净值等信息发送、交易报告等，并根据客户需求合法合规地提供产品相关信息。
在职权范围内解答投资者反馈的问题，记录分解投资者反馈的专业性问题，并提请相关部门岗位同事进行解答后统一回复投资者。
市场渠道拓展：
拓展外部销售渠道的合作关系，包括但不限于传统金融机构、三方基金销售公司、证券公司等，为产品募集积累渠道资源。
对外部销售渠道客户建立长效回访机制，确保销售渠道的稳定和有效。
市场信息收集与分析：
收集和分析市场信息，包括客户需求、市场动态、竞争状况等，提出合理化建议。